Våra tjänster
Rådgivning och investeringar som möter dina behov
Med över 20 års branscherfarenhet får du som kund hos oss en samlad rådgivning anpassad efter dina behov. Du får en egen personlig och tillgänglig rådgivare och trygg och långsiktig förvaltning av ditt kapital och dina tillgångar. Dessutom har du tillgång till våra specialister inom flera områden, som hjälper dig och din familj att ta välgrundade beslut för framtiden.
Skräddarsydd och oberoende rådgivning från ett dedikerat team som förstår dina unika behov och mål.
Tillgång till våra specialister inom juridik, skatt, pension, arv, generationsskifte, redovisning och hållbarhet.
En diversifierad investeringsportfölj med räntor, aktier och alternativa investeringar som fastigheter och private equity.
Tillgång till våra prisbelönta digitala tjänster med rapporter, expertutlåtanden och gedigna analyser av din portfölj.
Vår rådgivning
Investeringsrådgivning
Som kund hos oss får du oberoende rådgivning och tillgång till ledande fondförvaltare och marknadens främsta fonder. Våra specialister skräddarsyr en portfölj baserat på din risknivå och dina unika mål.
Skatterådgivning och juridisk rådgivning
Våra jurister ger dig proaktiv rådgivning inom familjerätt och skatt och hjälper dig att hitta juridiska och skattemässiga lösningar för ett smidigt generationsskifte.
Hållbarhet
Vi hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål, skräddarsydda efter dina preferenser, både för företaget och dina investeringar.
Generationsskifte
Våra familjeföretagarspecialister skapar trygghet i ditt generationsskifte genom styrning, vägledning av nästa generation och rådgivning vid externa ägarförändringar.
Pension och försäkring
Med vår expertis inom pension och försäkring får du skräddarsydd rådgivning från specialister som noggrant granskar dina pensioner och försäkringar, oavsett var du befinner dig i livet.
Redovisningstjänster
Våra redovisningsspecialister hjälper dig med bokföring, bokslut och rapportering. Du får en personlig kontaktperson som säkerställer att du alltid får den hjälp du behöver.
Har du en stiftelse?
Som stiftelsekund får du en personlig rådgivare och tillgång till våra specialister inom områden som investeringar, juridik, skatt, redovisning och hållbarhet. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd lösning från en bred palett av tjänster som passar stiftelsens behov.
Läs mer här
Det här säger våra kunder
"Stora skillnaden när jag bytte till Formue"
"Jag tror att många ser på kapitalförvaltning med en viss skepsis, att det skulle innebära merarbete. Men med en diskretionär förvaltning är man överens. Det är den stora skillnaden när jag bytte till Formue, att jag inte behöver tänka på och få frågor om förvaltningen", säger Hans J Nilsson, 63.
"Det lyckades Formue förenkla"
"Det som var avgörande var den känsla av trygghet, soliditet och det förtroende som jag upplevde från allra första stund hos Formue. En viktig faktor för mig var även att ha en aktör som kunde översätta det komplexa till något förståeligt. Det lyckades Formue förenkla", säger Roy-André Tollefsen, 44.
"Ett helhetsperspektiv som ingen annan har"
"Formue har som private banking-aktör ett helhetsperspektiv som ingen annan har. Vi använder oss utav många av deras tjänster. Bland annat redovisning, skatterådgivning och juridisk rådgivning. Det fungerar väldigt bra, särskilt när du bygger egna företag och inte har några system runt dig", säger Magnus Devold.
Ta tempen på ditt finansiella liv
Vi förstår att ditt kapital och dina tillgångar inte bara är ett resultat av dina investeringar utan också påverkas av livets stora och små frågor. Familjerätt, skatter, försäkringar och generationsskiften är bara några exempel på vad som kan ha stor inverkan på ditt kapital och dina tillgångar.
Gör vårt quiz idag för att testa vilka frågor du har koll på.
