Stiftelser

Med lång erfarenhet av rådgivning för stiftelser vill vi vara en långsiktig partner att luta sig mot.

Vad kan vi hjälpa till med?

Med våra tjänster och rådgivning vill vi kvalitetssäkra och hantera stiftelsens behov inom områden som kapitalförvaltning, ekonomi, administration, redovisning, skatt och juridik.

Uppnå syftet – med en oberoende rådgivning

Kapitalförvaltning

I vår roll som rådgivare är vi oberoende, det har vi varit sedan starten 2004. Vårt oberoende innebär att vi inte får betalt för att välja en investeringsprodukt framför en annan, och vi har inga egna produkter eller färdiga investeringslösningar. Istället ger det oss tillgång till hela världens utbud av globala förvaltare via vår investeringsavdelning. Eventuella returprovisioner eller andra ersättningar som erhålls via vår rådgivning betalas alltid tillbaka till våra kunder. När vi är oberoende vet vi att vi kan utesluta intressekonflikter – och gå in i rådgivarrollen med samma incitament som dig som kund.

  • Rådgivande eller diskretionär förvaltning
  • Diversifierad portfölj med institutionell kvalitet
  • Transparent prismodell – utan dolda avgifter
Läs mer
formue
Förvaltningsform

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Vi erbjuder rådgivande och diskretionär förvaltning. En diskretionär förvaltning passar dig som inte vill ha en aktiv roll i löpande investeringsbeslut. En rådgivande förvaltning passar dig som, omvänt, gärna vill vara en aktiv part i den löpande förvaltningen.

formue
Portfölj

Diversifierad portfölj med institutionell kvalitet

Vår koncern har cirka 170 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning. Det gör att vi kan identifiera, utvärdera och förhandla villkor hos de bästa förvaltarna i världen. Många av dessa förvaltare är institutionella. Vi skräddarsyr en portfölj med strategisk allokering, inom åtta olika tillgångsklasser. Vi är tillräckligt små för att kunna vara nära våra kunder – och tillräckligt stora för att kunna erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter.

formue
Placeringspolicy

Riktlinjer för våra investeringar

Institutioner och stiftelser har olika investeringsbehov- och preferenser – men alla behöver en placeringspolicy. I placeringspolicyn beskrivs den ekonomiska förvaltningen, finansiell risk, avkastningsförväntningar och riktlinjer för kapitalets förvaltning. Vi formulerar, utformar och uppdaterar löpande er placeringspolicy sett till behov, preferenser och gällande krav och regler.

formue
Ekonomi och administration

Vi hjälper dig med redovisning och administration

Formue erbjuder kvalitativa tjänster inom redovisning och administration. Till exempel löpande bokföring av finansiella investeringar, årsbokslut och deklarationer.

Läs mer om våra redovisningstjänster

Investeringsåret 2023

Varje år släpper vi en investeringsrapport som sammanfattar de mest betydande händelserna och resultaten från våra investeringar under det föregående året. Nu har rapporten för investeringsåret 2023 publicerats!

Ladda ner rapporten
formue
Kontakta oss