Regulatorisk och finansiell information
Våra allmänna avtalsvillkor finner du här
Formue
Allmänna avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor depå
Allmänna avtalsvillkor ISK
Förhandsinformation ISK
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Förhandsinformation Försäkringsdistribution
Allmänna Villkor Formue Wealth Services AB
Movestic
Allmänna och Särskilda Villkor, Movestic
Förköpsinformation kapitalförsäkring, Movestic
PRIIPS, företagsägd kapitalförsäkring
PRIIPS, privatägd kapitalförsäkring
Produktvillkor, företagsägd kapitalförsäkring
Produktvillkor, privatägd kapitalförsäkring
Faktablad, företagsägd kapitalförsäkring
Faktablad, privatägd kapitalförsäkring
Produktvillkor, företagsägd pensionsförsäkring
Produktvillkor, privatägd pensionsförsäkring
Nordnet
Nordnet blanketter och villkor
Utmost
Formue Sverige AB, organisationsnummer: 556631-2434,
innehar följande tillstånd från Finansinspektionen:
- Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
- Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
- Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt) och försäkringsförmedling
- Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
- Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
Kapitaltäckning
Årlig information om riskhantering och kapitaltäckning i enlighet med artiklarna 46-51 i Värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) återfinns i Formue Sverige ABs årsredovisning som finns offentliggjord på hemsidan.
VD och styrelse
Lars Uppsäll, vd
Lars Uppsäll har fram till att han tillträdde som vd varit operativt ansvarig i bolaget. Innan han tillträdde på Formue år 2008, arbetade Lars bland annat som rådgivare, controller och enhetschef. Lars har lång och bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.
Christian Dahl, Styrelseordförande
Utbildad jurist, auktoriserad finansanalytiker och har en MBA i finans från NHH, Norges Handelshögskola. Han är koncernchef för Formue. Han har tidigare arbetat i Handelsbanken sedan 2004. Där har han lett Handelsbankens både norska och internationella kapitalförvaltning och capital markets-verksamhet, varit fondförvaltare samt byggt upp bankens erbjudande inom private banking och family office och innehaft positionen ställföreträdande landschef i Norge. Antal styrelseuppdrag: 6
Angelica Olsson, Styrelseledamot
Fristående Compliance-konsult inom finans- och energisektorerna. Tidigare roller är bland annat som Senior Compliance Officer Business Area Markets på Vattenfall, advokat på Linklaters Advokatbyrå, Head of Legal and Compliance på Nordic Growth Market och Head of Compliance på Navexa Securities. Övriga styrelseuppdrag: styrelsesuppleant i 24Food Fagerhult AB samt styrelsesuppleant i Ulf Olsson Organisation & Förhandling AB. Ingår i Formues revisionsutskott. Som styrelseledamot är Angelica oberoende gentemot Formue, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Antal styrelseuppdrag: 2
Camilla Everberg, Styrelseledamot
Camilla Everberg har mer än 20 års erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling och e-handel. Arbetat många år i Orklakoncernen som primärt verkar inom snabbrörliga konsumentprodukter, på Bonnier Broadcasting/TV4-gruppen inom mediebranschen och som Head of marketing, communication och e-com på Elgiganten. Camilla arbetar nu som Chief Marketing, Sales and Digital Experience Office på Nordic Leisure Travel Group som är Nordens ledande researrangör. Camilla är även styrelseledamot i Ving Sverige, Ving Norge, Spies Dk, Tjäreborg FI, samtliga dotterbolag till Nordic Leisure Travel Group. Camilla är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har även studerat bland annat medie- och kommunikationsvetenskap samt psykologi vid Göteborgs Universitet. Antal styrelseuppdrag: 5
Anders Zachrisson, Styrelseledamot
Strategichef och marknadschef på Formue. Anders har mer än 25 års global erfarenhet av Wealth Management från bland annat SEB Private Banking, Skandia, Tech start-ups och Consulting. I sin nuvarande roll ansvarar Anders för Formues tillväxtinitiativ och innovation. Han har etablerat Formues prisvinnande kundupplevelse och ansvarar för acceleration av Formues marknader i Skandinavien. Anders sitter i Formues koncernledning och är styrelseledamot i Formue Sverige sedan 2011 och satt tidigare i styrelsen för Kron A/S. Civilekonom från Lunds universitet. Antal styrelseuppdrag: 3
Alexander Heiberg, Styrelsesuppleant
Alexander Heiberg har en Master of Laws från Universitetet i Oslo. Vd för Formue Norge AS och innehar titeln Country General Manager Formue Norge samt advokat. Alexander har tidigare haft positionen som ledare för Wealth planning och Family Wealth Services i Formuekoncernen. 15 års erfarenhet som rådgivare inom finansiell planering, strukturering av förmögenheter, arv och generationsskiften. Antal styrelseuppdrag: 4