Så hjälper vi dig

Hos Formue får du tillgång till experter inom investeringar, skatt, juridik, pension och redovisning. Råden du får från våra experter samlas i appen tillsammans med dina viktiga dokument som en del av din förmögenhetsplan.

För att skapa en bra plan är det viktigt att förstå vem som omfattas av plan, hur kapitalet har skapats och hur det är organiserat idag.

Få total översikt och kontroll med en förmögenhetsplan baserad på dina mål och prioriteringar. Tillsammans hittar vi rätt balans och strategi för din trygghet, dina investeringar och skapar möjligheter för att fortsätta skapa och utveckla ditt kapital. Här visar vi ett exempel på en förmögenhetsplan. Låt oss tillsammans bygga din.

För att få översikt och kontroll ser vi på din förmögenhet i tre delar: Trygghet, Bevara & Utveckla och Skapa. Resultatet är din personliga och holistiska plan.

Hur ska vi investera för att möta dina önskemål och nå dina mål? Tillsammans med din rådgivare skapas en personlig investeringsprofil som kartlägger dina preferenser, din riskvilja och tolerans för att kunna skräddarsy en investeringsstrategi som passar dig.

Hur skulle det påverka dina tillgångar om du ändrade investeringsstrategi? För att få en bättre förståelse för effekten av tillgångsallokering kan du i investeringssimulatorn testa hur olika risknivåer och inlåsningsgrader påverkar avkastningen baserat på historiska resultat.

Kapital är endast ett verktyg för att föra verklighet av de viktiga målen i livet. Genom att definiera vad som verkligen är viktigt kan tid och kapital fördelas för att realisera just dina mål.

Följ hur ditt kapital är fördelat i olika länder. För mer detaljer kan du se vilka de tre främsta företagen i din portfölj är för varje land.

Hur hållbar är din portfölj? Utvärdera och följ din portfölj genom ett hållbarhetsperspektiv. Vårt mål är att göra våra kunders portföljer ännu mer hållbara.

Se hur din portfölj är uppbyggd och hur den är fördelad mellan olika funktioner och syften. Få en översikt över hur många fonder du är investerad i och hur många företag du är exponerad mot genom dina fonder.

Se hur din portfölj är fördelad mellan olika sektorer som industri, fastigheter, IT och hälsa. För en mer detaljerad vy kan du även se vilka bolag du har investerat mest i under respektive sektor och deras del av hela din investeringsportfölj.

Var med och skapa morgondagens framgångssagor. Utforska möjligheten att investera i onoterade bolag med Private Equity.

Spenderar du din tid på det du tycker är viktigt? Hur kan ditt kapital och ditt finansiella liv bidra till att du kan leva det liv du önskar? Det är här det börjar. Vår kartläggning baseras på just dina behov och möjligheter och ligger till grund för att skapa din finansiella plan för nu och hela livet.

Spenderar du din tid på det du tycker är viktigt? Hur kan ditt kapital och ditt finansiella liv bidra till att du kan leva det liv du önskar? Det är här det börjar. Vår kartläggning baseras på just dina behov och möjligheter och ligger till grund för att skapa din finansiella plan för nu och hela livet.

I vår prisbelönta app kan du följa din portfölj och samtidigt se hur den presterar ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill göra det enkelt för dig att ta nästa steg mot mer hållbara investeringar genom att lyfta fram några av de viktigaste hållbarhetsfaktorerna på ett lättillgängligt och visuellt tilltalande sätt.