Tidningen Professional Wealth Management (PWM), som ägs av Financial Times, har utsett Formue till Europas bästa förmögenhetsförvaltningsbolag inom digital innovation. Financial Times och PWMs Global Tech Awards uppmärksammar framstående teknisk innovation inom private banking och oberoende förmögenhetsförvaltning. Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av experter inom förmögenhetsförvaltning, teknik och finans.
– Många står i dag inför fler valmöjligheter än någonsin tidigare, samtidigt som osäkerheten ökar. I det här landskapet behöver allt fler en oberoende rådgivare som kan skapa struktur, tydlighet och trygghet, säger Christian Dahl, koncernchef för Formue.
– Vår modell bygger på en medveten hybridfilosofi som kombinerar prisbelönt digital infrastruktur med nära, personlig rådgivning. Jag är stolt över att Formues innovativa modell återigen uppmärksammas internationellt och står sig i konkurrensen med världens ledande aktörer.
Formue får bland annat priset för utvecklingen av ett avancerat digitalt mötesverktyg som gör det möjligt för rådgivare att ta fram skräddarsydda presentationer baserade på uppdaterade kunddata.
Verktyget omfattar bland annat en systematisk kartläggning av kundens riskvilja, kassaflöde och investeringshorisont. Detta ligger till grund för personliga förslag på investeringsstrategier som visualiseras direkt under mötet. När strategin har fastställts blir all relevant dokumentation omedelbart tillgänglig i kundens digitala portal.
– Formue är en pionjär inom oberoende förmögenhetsförvaltning, både i Norden och internationellt. Vi har nyligen utsetts till bästa företag inom oberoende förmögenhetsförvaltning i Norden, Sverige och Norge av Euromoney, och vi har utsetts till bästa företag inom private banking i Norge tio år i rad av Prospera Kantar Sifo.
– Utmärkelserna är ett tydligt erkännande av Formues ledande position, både i Norden och internationellt. De speglar en kultur där vi ständigt utmanar oss själva för att leverera marknadens bästa tjänster, lösningar och rådgivning till våra kunder, säger Dahl.