Det amerikanska rådgivnings- och analysföretaget Datos Insight har utsett Formue till vinnare av ”Best Innovation in Client Portal” i årets Impact Awards. Priset lyfter fram Formues digitala plattform, som förbättrar rådgivningen och stärker kundupplevelsen.
Impact Awards uppmärksammar de mest innovativa aktörerna inom finans och förmögenhetsrådgivning. Utmärkelsen tilldelas företag som utvecklar teknik och lösningar som gör verklig skillnad för kunder, rådgivare och organisationen. Formue tog emot priset under Wealth Management Forum i New York, där ledande finansinstitutioner från hela världen samlades.Vinnare i de övriga kategorierna var bland annat Morgan Stanley och Bank of America Merrill.
Tekniken stöder den personliga rådgivningen
– Formue har från början utmanat både oss själva och branschen för att kunna erbjuda kunderna något bättre. Genom att kombinera prisbelönt personlig rådgivning med tekniska lösningar i världsklass har vi skapat ett erbjudande som sticker ut. Priset från Datos Insight bekräftar att vi är på rätt väg, säger Christian Dahl, koncernchef på Formue.
Innovativ kundplattform: Formues kundplattform får internationellt pris
Teknologin stödjer den personliga rådgivningen
– När teknologin stödjer den personliga rådgivningen redan från det första kundmötet kan vi säkerställa att alla kunder får rådgivning av samma höga kvalitet, anpassad efter deras livssituation. Vi är övertygade om att den bästa kundupplevelsen skapas när teknik och människor arbetar tillsammans, där digitala verktyg förstärker den personliga rådgivningen, säger Christian Dahl och tillägger:
– Priset är ett erkännande till hela Formue-teamet och ger oss inspiration att fortsätta utveckla ett ännu bättre erbjudande till våra kunder.
Önskar du ett bättre alternativ till private banking? Kontakta oss här
Ledande aktör inom förmögenhetsförvaltning
Will Trout, chef för värdepapper och investeringar på Datos Insight, kommenterar:
– Formue har byggt upp systematiska processer som säkerställer att portföljkonstruktion och rådgivning utgår från kundens profil och mål – inte från enskilda rådgivares preferenser. Som ett resultat ger denna metod objektiv, konsekvent och genuint kundfokuserad rådgivning. Därmed stärker den också Formues position som en ledande aktör inom förmögenhetsförvaltning.
En panel med branschexperter och strategiska rådgivare har valt ut årets vinnare. Bedömningen bygger på omfattande kriterier, där innovationsförmåga och tydlig differentiering från konkurrenter spelar en avgörande roll. Läs pressmeddelandet från Datos Insight här
Om Datos Insight
Datos Insight är en internationellt ledande rådgivare och kunskapspartner för banker, försäkringsbolag och investeringsmiljöer samt för teknikföretag som levererar lösningar till dessa aktörer. Företaget har verksamhet i Boston och London.