Får du en rapport som sammanställer alla dina investeringar? Oberoende av var de är förvarade?
Många tycker det är svårt att överblicka sin ekonomi. Investeringar är ofta spridda över flera banker eller rådgivare. Olika rapporteringsperioder, kundportaler och innehav i fastigheter och onoterade bolag gör att man lätt tappar översikten.
Flera banker erbjuder enkel tillgång till bank- och investeringssparkonton via en app i telefonen. Det finns däremot ingen bank som erbjuder en sammanställning av investeringar som förvaras hos olika banker. God löpande och holistisk rapportering på totalportföljen är viktigt för att förstå den totala risken och säkra att förvaltningen sker i linje med dina planer för framtiden. Därför är det viktigt att ha en rapport som du kan falla tillbaka på. En rapport som inkluderar alla dina investeringar, oavsett förvaring. Formue erbjuder just det, en holistisk portföljrapportering som kontinuerligt följs upp.
“43 procent av de som gör vårt quiz har ingen fullständig rapportering på sina investeringar”
